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中国经济网北京9月12日讯 深圳证券往还所并购重组审核委员会2025年第9次审议会议于2025年9月11日召开，审议成果浮现，杭州海联讯科技股份有限公司(简称“海联讯”，300277.SZ)本次往还相宜重组条目和信息败露要求。

重组委会议现场问询的主要问题：请上市公司代表结合两边内控机制、整合管控的具体安排等，阐述各项整合步伐的可行性和灵验性，对存续公司解决层和业务知道性的影响。请颓唐财务参谋人代表发标明确宗旨。

需进一步落实事项：无。

海联讯昨晚发布换股接收统一杭州汽轮能源集团股份有限公司暨相关往还敷陈书(草案)(注册稿)。本次往还的具体形貌为：海联讯以刊行A股股票形貌换股接收统一杭汽轮，海联讯为接收统一方，杭汽轮为被接收统一方，即海联讯向杭汽轮的举座换股鞭策刊行A股股票，交换该等鞭策所捏有的杭汽轮股票。本次换股接收统一完成后，杭汽轮将绝交上市并刊出法东谈主经验，海联讯将承继及贯串杭汽轮的一起钞票、欠债、业务、东谈主员、契约过甚他一切权柄与义务。海联讯因本次换股接收统一所刊行的A股股票将肯求在深交所创业板上市通晓。

接收统一方海联讯与被接收统一方杭汽轮的骨子适度东谈主均为杭州市国资委。

本次换股接收统一的订价基准日为接收统一两边初度董事会决议公告日。综以为划历史股价、经交易绩、市值规模等要素，把柄《重组解决目的》的有关步骤，经统一两边协商深信，本次换股接收统一中，海联讯的换股价钱按照订价基准日前20个往将来的股票往还均价深信为9.56元/股。杭汽轮订价基准日前20个往将来股票往还均价为7.77港元/股，按照杭汽轮停牌前一往将来，即2024年10月25日中国东谈主民银行公布的东谈主民币兑换港元的中间价(1港元=0.91496东谈主民币元)进行折算，折合东谈主民币7.11元/股。

最终深信杭汽交替股价钱为在此基础上予以34.46%的溢价，杭汽轮的换股价钱=杭汽轮的往还均价*(1+溢价率)=9.56元/股，每1股杭汽轮股票不错换得海联讯股票数目=杭汽轮的换股价钱/海联讯的换股价钱。把柄上述公式，杭汽轮与海联讯的换股比例为1:1，即每1股杭汽轮股票不错换得1股海联讯股票。

海联讯2024年度利润分派及成本公积金转增股本有策画照旧第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议、2024年年度鞭策会审议通过，海联讯以限制2024年12月31日公司股份总和335,000,000为基数，向举座鞭策每10股派0.20元东谈主民币现款(含税)，统统派发现款6,700,000.00元；同期以成本公积金向举座鞭策每10股转增0.2股，统统转增6,700,000股，转增后公司总股本加多至341,700,000股；不送红股。该次利润分派及成本公积金转增股本有策画扩充后，本次接收统一海联讯的换股价钱将更始为9.35元/股。

杭汽轮2024年度利润分派预案照旧九届十三次董事会、九届十一次监事会、2024年年度鞭策会审议通过，杭汽轮以1,174,904,765股为基数，向举座鞭策每10股派发现款红利2.1元(含税)，统统派发现款股利东谈主民币246,730,000.65元。该次利润分派有策画扩充后，本次接收统一杭汽轮的换股价钱将更始为9.35元/股。

在海联讯2024年度利润分派及成本公积金转增股本有策画及杭汽轮2024年度利润分派预案扩充达成后，海联讯及杭汽轮的换股价钱均将更始为9.35元/股，杭汽轮与海联讯的换股比例仍为1:1，即每1股杭汽轮股票不错换得1股海联讯股票。

限制敷陈书签署日，杭汽轮的总股本为1,174,904,765股1，参与本次换股的杭汽轮股票为1,174,904,765股。参照本次换股比例估计，海联讯为本次换股接收统一刊行的股份数目统统为1,174,904,765股。

海联讯为本次换股接收统一刊行的A股股份将在深交所创业板上市通晓。

吸并方海联讯的颓唐财务参谋人为中信证券，被吸并方杭汽轮的颓唐财务参谋人为中信建投证券。